Nuestros clientes

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Familias, clientes privados

Planificación patrimonial por objetivos.
Diseño de política de inversión.
Educación financiera e integración familiar.
Programa de activos alternativos.
Consolidación Patrimonial, elaboración de informes ("Best in Class") y optimización de costos.
Due dilligence de productos.

Escena serena del océano con olas suaves que se dirigen hacia la orilla. El cielo está despejado con un degradado de azul claro en la parte superior a un suave color naranjo cerca del horizonte, sugiriendo el amanecer o el atardecer

Paisaje sereno con colinas cubiertas de pasto. Hay un árbol sin hojas en el lado izquierdo de la imagen. El cielo está mayormente despejado con algunas nubes dispersas.

Endowments, fundaciones

Desarrollo de estrategia de inversiones alineada con la misión y objetivos.
Diseño de política de inversión.
Definición, elaboración y participación del comité de inversiones.
Estrategias relacionadas a inversión de impacto social.
Programa de activos alternativos.
Consolidación Patrimonial, elaboración de informes ("Best in Class") y optimización de costos.
Due dilligence de productos.

Family Offices

Apoyo en la elaboración y análisis de políticas de inversión.
Consolidación Patrimonial, elaboración de informes ("Best in Class") y optimización de costos.
Equipo de estrategia y de estudios "On Demand".
Programa de activos alternativos.
Due dilligence de productos.
Asesoría con expertos en otros temas relevantes de patrimonio.

Piedras lisas apiladas unas sobre otras en agua poco profunda. El agua es clara y las piedras están mojadas, reflejando la luz. El fondo está ligeramente desenfocado, sugiriendo un ambiente tranquilo y pacífico cerca de un cuerpo de agua.